La mancanza di navi in Russia e la minore propensione dei commercianti locali occidentali a fare affari con Mosca stanno facendo aumentare i costi di trasporto del grano russo, in un momento in cui la guerra in Ucraina si è pericolosamente avvicinata alle rotte di approvvigionamento vitali del Mar Nero.
Spedizioni difficoltose per il grano sia per la Russia che per l’Ucraina
Il presidente Vladimir Putin ha promesso di sostituire il grano ucraino con le spedizioni russe verso l’Africa dopo che Mosca, a luglio, ha posto fine a un accordo che garantiva ai carichi alimentari ucraini un passaggio sicuro nel Mar Nero, imponendo un blocco de-facto al suo vicino e attaccando le strutture di stoccaggio in un’escalation della guerra.
La risposta dell’Ucraina, con gli attacchi dei droni marini a una petroliera russa e a una nave da nella sua base navale di Novorossiysk, accanto a un importante porto di grano e petrolio, ha aggiunto nuovi pericoli per il trasporto nel Mar Nero.
Eduard Zernin, capo dell’Unione russa degli esportatori di grano, ha citato un potenziale aggravamento di quelle che ha definito “sanzioni nascoste” che “potrebbero portare a un aumento dei costi di trasporto e assicurazione” per la Russia e questo “si rifletterà sul livello dei prezzi del grano e di altri cereali sul mercato mondiale” ha dichiarato Zernin.
Anche se le esportazioni agricole non sono soggette alle sanzioni dirette dell’Europa e degli Stati Uniti, imposte dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia lo scorso anno, Mosca sostiene che le restrizioni imposte alle banche e agli individui russi sono “sanzioni nascoste” sul commercio alimentare.
I rischi finanziari e di sicurezza associati al commercio con la Russia – aggravati dal collasso del corridoio del Mar Nero – stanno facendo aumentare i costi del trasporto merci per Mosca e la spingono verso navi più vecchie e più piccole gestite da operatori marittimi meno affermati, secondo quanto riportato dalla Reuters sulla base di conversazioni con 10 assicuratori marittimi, commercianti e compagnie di navigazione.
La situazione sta sollevando dubbi sulla capacità della Russia di mantenere un ritmo record di esportazioni e, se non risolta, potrebbe far salire i prezzi del grano a livello globale, hanno detto le fonti.
Già prima della scadenza dell’accordo, i trasportatori di grano e le case produttrici di materie prime avevano ridotto l’esposizione verso la Russia. Le aziende produttrici di materie prime a livello mondiale non stanno più aiutando la Russia con i meccanismi di negoziazione del suo grano: Cargill, Louis Dreyfus e Viterra hanno interrotto questo lavoro il 1° luglio, aumentando la pressione su Mosca per la gestione di tutti gli aspetti delle transazioni di grano, compreso il trasporto – anche se Cargill ha dichiarato che continuerà a spedire grano dai porti russi e non ha voluto rilasciare ulteriori commenti -.
L’anno scorso, la Russia ha esportato un volume record di grano su navi noleggiate da compagnie e commercianti internazionali e, sebbene le esportazioni rimangano forti, negli ultimi mesi la Russia ha dovuto procurarsi un maggior numero di carichi propri, affidandosi sempre di più a una flotta ombra di navi più vecchie gestite da compagnie con sede in Turchia e in Cina, hanno dichiarato tre fonti del settore marittimo.
“Le compagnie internazionali stanno uscendo pochissimo – dichiara il dirigente che, come altre fonti del settore, ha chiesto di non essere nominato a causa della delicatezza della questione – La maggior parte di ciò che esce è gestito da commercianti russi che utilizzano navi della flotta (ombra), che i commercianti internazionali non toccherebbero”.
A dimostrazione della crescente caccia alle navi da parte della Russia, le richieste di noleggio sono raddoppiate a 257 nel mese di luglio rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, secondo i dati della piattaforma marittima Shipfix che raccoglie centinaia di partecipanti al mercato.
Le richieste di navi sono aumentate del 40% rispetto a giugno ed è probabile che aumentino ulteriormente con l’avanzare della stagione delle esportazioni.
La danese NORDEN e altri due gruppi armatoriali occidentali, che hanno rifiutato di essere nominati, hanno dichiarato di aver interrotto la collaborazione con la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022.
Assicurazione per le navi dirette ai porti russi del Mar Nero
Senza il corridoio del Mar Nero, sia la Russia che l’Ucraina hanno avvertito a luglio che le navi destinate ai rispettivi porti potrebbero essere trattate come obiettivi militari legittimi, il che, secondo tre fonti assicurative marittime, rappresenta un ulteriore colpo alla propensione al rischio delle compagnie occidentali.
L’assicurazione per le navi dirette ai porti russi del Mar Nero costa attualmente decine di migliaia di dollari di premi aggiuntivi al giorno, hanno dichiarato le tre fonti, e le tariffe sono aumentate in seguito agli attacchi della Russia alle altre vie d’acqua ucraine attraverso il Danubio negli ultimi giorni e alla risposta di Kiev.
Dunque il Mar Nero rimane un’area critica per le esportazioni russe, mentre altre località sono più complicate e costose.
Una fonte marittima, che ha familiarità con la questione ha dichiarato che, anche prima dell’assicurazione, gli operatori navali facevano pagare fino a 10.000 dollari in più al giorno per i carichi russi rispetto a quelli che partivano dai vicini porti di Bulgaria e Romania, dato che il fallimento dell’accordo e l’escalation del Mar Nero hanno pesato.
Mike Salthouse, responsabile degli affari esterni del principale assicuratore navale NorthStandard, ha dichiarato che da quando gli Stati Uniti e l’Europa hanno imposto le sanzioni, alcuni operatori e assicuratori temono che i proprietari effettivi dei porti e dei terminal russi possano essere collegati a persone designate.
“La struttura proprietaria non è facilmente individuabile da una due diligence di routine o addirittura rafforzata”, ha dichiarato, portando a “un livello di riluttanza nell’impegnarsi in transazioni russe”.
Un altro rischio, secondo il dirigente del settore, è rappresentato dal caso in cui una nave abbia bisogno di acquistare carburante dalla Russia, una situazione che, secondo la fonte, potrebbe creare problemi con le autorità di controllo delle sanzioni occidentali, rendendo più difficile la conduzione di affari non russi.
I terminali russi sul Mar Nero gestiscono circa il 70% delle esportazioni di cereali del Paese e comprendono i porti di Novorossiisk e Taman.
Nonostante le tensioni, i prezzi globali del grano rimangono ben al di sotto del picco raggiunto dopo l’invasione russa dello scorso anno, che ha scatenato i timori di una crisi di fame globale. L’eliminazione di altro grano ucraino dal mercato mondiale potrebbe aumentare la pressione sull’offerta, a meno che le esportazioni russe o i grandi raccolti di altri produttori non compensino la differenza.
Il Ministero dell’Agricoltura russo ha previsto che le esportazioni di cereali diminuiranno di circa l’8% nella stagione 2023/24 rispetto al massimo russo dello scorso anno, pari a 60 milioni di tonnellate.
